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2018第三屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會
屹立財富之巔，行穩(wěn)致遠
2018年5月17-18日 ? 上海國際會議中心
大會背景：
據(jù)《2017中國私人財富報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國個人可投資資產(chǎn)1000萬人民幣以上的高凈值人群規(guī)模已達到158萬人，全國個人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達到165萬億人民幣，并持續(xù)釋放可觀的增長潛力和巨大的市場價值。隨著財富的均衡化配置，全球?qū)用娴恼咭龑?、技術前沿、投資策略、行業(yè)發(fā)展周期等對中國的高凈值人群和金融機構(gòu)都產(chǎn)生了直接或間接的深刻影響。例如：
1. CRS：中國首次對外交換信息的日期越來越近，中國的財富管理機構(gòu)是否已做好應對準備？
2. 私人銀行業(yè)務轉(zhuǎn)型：動輒30%以上的私人銀行資產(chǎn)增速如今已經(jīng)難見，私人銀行未來的發(fā)展之路怎么走？
3. 獨立財富：類固定收益時代已過去，新的投資機會有哪些？
4. 投資策略：隨著跨地域國別、跨資產(chǎn)類別、以FOF的形式超配另類資產(chǎn)等越來越受歡迎，財富管理機構(gòu)的專業(yè)能力是否跟得上？
5. 智能投顧：已成財富管理新的增長點?；ㄆ煦y行預計到2020年智能投顧服務的資產(chǎn)將達到2.2萬億美元，年化增速達68%。人工智能、智能投顧、深度學習，未來和財富行業(yè)如何融合？甚至，會不會顛覆現(xiàn)有行業(yè)？
在這些新趨勢的情境下，第三屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會2018，攜手國內(nèi)外頂級私行、獨立財富、資產(chǎn)管理公司、家族辦公室、信托、基金、保險、律所、稅務、留學、置業(yè)、頂級技術提供商等，共議新政策、新技術、新趨勢，打造國際化的信息交流、人脈搭建、品牌宣傳的多位一體高端化平臺！屹立財富之巔，行穩(wěn)致遠！
會議亮點：
500+參會嘉賓
50+演講嘉賓
50+合作媒體
CEO閉門會
EMBA式分組討論
頒獎盛典
定制分會場
定制午餐會
定制晚宴
參會群體：
按地域劃分
中國大陸 ? ?50%
港澳臺 ? ? ?20%
美國 ? ? ? ?10%
歐洲 ? ? ? ?10%
東南亞 ? ? ?8%
其他 ? ? ? ?2%
按行業(yè)劃分
銀行 ? ? ? ? ? ? ? ?20%
第三方財富 ? ? ? ? ?25%
家族辦公室 ? ? ? ? ?15%
基金/信托/證券/期貨/資產(chǎn)管理公司 ?20%
律所/咨詢 ? ? ? ? ? 10%
保險/留學/置業(yè) ? ? ? 8%
其他 ? ? ? ? ? ? ? ?2%
按職位劃分
創(chuàng)始人/董事長/（副）總裁/合伙人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 30%
首席戰(zhàn)略/運營/產(chǎn)品/財務/知識/渠道官 ? ? ? ? ? ? ? ? ?25%
職能部門總監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25%
項目總監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15%
其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5%
多樣的參會形式：
CEO閉門會 ?2018年5月17號
全球資產(chǎn)配置CEO閉門論壇，由全球資產(chǎn)配置聚焦組委會主辦。云集六路，高手聯(lián)盟，華山論劍齊聚首，深入探討在全球資產(chǎn)配置過程中的挑戰(zhàn)、解決方案、機遇以及商業(yè)模式。全程無媒體、無觀眾，高端私密20人CEO研討會！
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主要討論話題：
1. ? ? ? 未雨綢繆——全球稅務透明化時代，財富管理還需做哪些準備？
2. ? ? ? 智者指路——私人銀行業(yè)務轉(zhuǎn)型與國際化實踐分享
3. ? ? ? 高瞻遠矚——探索全球新的投資機會及合作機會
痛并快樂——擁抱新技術或被顛覆？如何看待人工智能之于未來財富管理？
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EMBA式香檳圓桌會 ?2018年5月18日
由全球資產(chǎn)配置聚焦組委會主辦。借鑒EMBA授課方式，以案例研究為主，針對尖銳、前沿的行業(yè)話題進行頭腦風暴。每桌設一位主導者，8人左右一桌，參與嘉賓可自行選擇圓桌加入。討論結(jié)束后，選派嘉賓分享觀點，并設置Q&A環(huán)節(jié)。
組織方式：
1. ? ? ? 確定圓桌主導者：自薦或推薦
2. ? ? ? 討論話題：采用既定話題或自擬話題
3. ? ? ? 嘉賓加入：嘉賓可根據(jù)意愿，自行挑選圓桌加入
4. ? ? ? 討論：針對已有話題，討論40分鐘
5. ? ? ? 觀點分享：每桌選派一名代表，總結(jié)陳述
6. ? ? ? Q&A：其余各組提問，陳述組回答
7. ? ? ? 合影留念
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全球資產(chǎn)配置聚焦“海派”頒獎典禮
日期：2018 年5月17 日 ?地點：中國 北京
海派，取其“海納百川，兼容并蓄”之意，具契約精神、多元創(chuàng)新、中西并存、追求卓越、謙和的大家風范！全球資產(chǎn)配置，實承“海派”之內(nèi)含！海派，亦意在致敬上海。 “海派”金融，為上海金融敲了印記，也促進了中國的金融創(chuàng)新。
“海派”頒獎典禮，旨在表彰在財富管理和資產(chǎn)管理領域做出卓著貢獻的企業(yè)和個人。懷匠心精神，腳踏實地，亦仰望星空！
會議嘉賓 （最終出席嘉賓以會議現(xiàn)場為準）
往屆部分發(fā)言嘉賓：
連平，首席經(jīng)濟學家，交通銀行
Michele Geraci，全球政策研究所中國主管，寧波諾丁漢大學教授，浙江大學教授
費利克斯.霍拉赫博士，院長兼首席執(zhí)行官，瑞士IfFP金融理財規(guī)劃學院
馬克—安德雷?索拉，創(chuàng)始人/執(zhí)行合伙人，瑞士蘇黎世1291集團有限公司
陳正濤，資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁，平安銀行
孟輝，上海分行行長，私人銀行中國主管，瑞士信貸股份有限公司
Christopher Tang，大中華區(qū)總裁、董事總經(jīng)理，瑞士Vontobel銀行
何剛，私人銀行部副總經(jīng)理，上海浦東發(fā)展銀行總行
王昕杰，中國財富管理投資策略總監(jiān)，渣打銀行
徐萌，總行私人銀行事業(yè)部財富顧問部總經(jīng)理，交通銀行
羅琪紅，上海分行私人銀行中心總經(jīng)理，北京銀行
陳柏軒，原財富管理總監(jiān)，東亞銀行（中國）
譚文清，董事長，以諾教育
金海年，首席研究官，諾亞控股
侯琳，理財產(chǎn)品總經(jīng)理，宜信財富
宋輝，執(zhí)行總裁，恒天財富
高皓，全球家族企業(yè)研究中心主任，清華大學五道口金融學院
Scott AJ MacDonald，執(zhí)行主席兼CEO，國際家族基金會
郭升璽，創(chuàng)始人，睿璞家族辦公室
武軍，創(chuàng)始合伙人、CEO，藍源資本
王凱安，創(chuàng)始人兼總裁，亨沃家族辦公室
趙屹，總裁，江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司
邵浩，大中華區(qū)總裁兼首席投資官，瑞士Ayaltis AG
孫新榮，創(chuàng)始合伙人，董事長兼首席投資官，拔萃資本
姜利民，高凈值業(yè)務負責人，友邦中國
吳舸，合伙人，德富資產(chǎn)
丁劍平，上海財經(jīng)大學博士生導師，上海國際金融中心研究院副院長
韓淑華，秘書長，北京財富管理行業(yè)協(xié)會
彭眾陽，波士頓咨詢公司北京辦公室董事經(jīng)理，BCG
李銘，副總編輯兼IPS 覆蓋主管，亞洲私人銀行家（APB）
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參會嘉賓評語：
峰會組織非常成功，內(nèi)容、會務非常棒！感謝主辦方提供行業(yè)交流機會，祝峰會越辦越好！
——陳正濤，資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁，平安銀行
很榮幸能夠多角度參與這次峰會，峰會的組織者為參與方提供了優(yōu)質(zhì)的服務，為整個海外資產(chǎn)配置的整個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的機構(gòu)和個人提供了一個不可多得互相交流學習的機會。也為整個行業(yè)的業(yè)務素質(zhì)的提高作出重要的貢獻。希望明年繼續(xù)參與合作。感謝主辦方同時祝所有從事海外資產(chǎn)配置的朋友們事業(yè)蒸蒸日上！
——邵浩，大中華區(qū)總裁兼中國首席投資官，瑞士Ayaltis
感謝主辦方?jīng)Q策者金融研究院帶給我們?nèi)绱司实姆鍟?。專家云集、諸雄高論。惟恨不能與諸高人舉燭促膝而談。
——創(chuàng)始人，銀羋家族辦公室
